Первый час ночи. Врач Николай Евграфыч ждет жену Ольгу, которая должна вернуться рано утром. Тем временем в комнате жены на столе он находит находит телеграмму на английском языке, отправленную из Монте-Карло неким Мишелем. Телеграмма адресована на имя тещи. В телеграмме написаны Новогодние поздравления супруге Николая Евграфыча, её автор пьет за здоровье своей возлюбленной и тысячу раз её целует....